Nos valeurs
La relation entre un conseiller en gestion de patrimoine et son client se construit sur le long terme. Au-delà de nos compétences techniques, nous partageons aussi des valeurs, qui nous aident à travailler sereinement et en confiance.
Transparence
À toutes les étapes de notre relation, la transparence est de mise, et aucune question ne reste sans réponse. Dans une démarche d’échange, en règle avec les autorités de tutelle, nous détaillons notre mode de rémunération et notre offre dès la prise de contact.
Tout au long de notre relation, nous informons nos clients de chaque prise de décision, de chaque arbitrage réalisé pour gérer au mieux leur patrimoine en respectant leurs choix et leurs propres valeurs. Nous sommes là pour les rassurer si la situation l’exige, mais aussi pour répondre à leurs interrogations.
Ethique
Notre objectif est de gérer le patrimoine de nos clients selon leurs besoins spécifiques, et nos intérêts sont centrés sur nos clients uniquement. Edifice Patrimonia ne détient aucun lien financier ou capitalistique avec ses partenaires.
Edifice Patrimonia est agréé en tant qu’Intermédiaire en assurance et Conseiller en investissement financier, en plus d’être titulaire d’une carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce. Ces agréments nous permettent de répondre aux besoins de nos clients dans un cadre légal exigeant, aligné avec notre éthique de travail. Nous allons d’ailleurs au-delà des exigences de formation réglementaires pour proposer les solutions patrimoniales les plus adaptées à chaque client.
Responsabilité
En tant que cabinet de conseil en gestion de patrimoine, Edifice Patrimonia a également une responsabilité sociale et environnementale. Nous avons à cœur de proposer des solutions adaptées à la situation financière de nos clients, mais aussi à leurs convictions personnelles.
Pour cette raison, nous disposons des ressources en interne pour proposer des choix alliant performance financière et prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Pour que les solutions proposées soient parfaitement en accord avec leurs convictions, mais aussi leur profil de risque et leur situation personnelle, une grande variété de produits financiers prenant en compte ces critères sont proposés à nos clients.
