Edifice Patrimonia, votre conseil en gestion
de patrimoine indépendant à Vienne, en Isère
Professionnels diplômés, attentifs à la réglementation, expérimentés et intègres, nous vous accompagnons dans la gestion, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine.
Notre accompagnement sur-mesure
1.
Analyser
votre situation
Edifice Patrimonia étudie votre situation personnelle et professionnelle sur les plans patrimonial, fiscal et successoral.
2.
Elaborer
une stratégie
Nous élaborons une stratégie patrimoniale sur-mesure en fonction de votre situation, vos objectifs, votre degré de connaissance et votre appétence au risque.
3.
Préconiser
des solutions
Nous vous accompagnons lors de la mise en place des solutions proposées et mettons à votre disposition notre réseau d’experts et de partenaires.
4.
Accompagner
dans le temps
Nous suivons nos clients dans le temps et adaptons nos solutions aux évolutions de votre situation personnelle et professionnelle.
Notre conviction
Au-delà du travail réalisé sur les volets financier, juridique et fiscal, nous proposons des placements alignés avec les valeurs et les convictions de chacun. Le cabinet a développé les compétences nécessaires pour accompagner ceux qui souhaitent investir avec l’ambition de limiter leur impact environnemental et social.
Nos atouts
Notre expérience
Tous experts diplômés et expérimentés, c’est bien au-delà des minimums obligatoires imposés par nos différents statuts que nous sommes formés chaque année. Nous visons la parfaite maîtrise des savoir-faire professionnels les plus exigeants, en vue de mettre en œuvre les techniques financières, juridiques, fiscales et sociales les mieux adaptées aux attentes de nos clients.
Notre indépendance
Notre absence totale de lien financier avec des établissements de crédit ou d’assurance et le strict respect de la réglementation de notre statut de CIF (Conseiller en investissement financier) sont les garants de notre capacité à proposer à nos clients des solutions d’investissement diversifiées et en adéquation avec leurs exigences, dans le cadre des objectifs patrimoniaux qu’ils nous ont exprimés.
Notre réseau
Nous nous appuyons sur l’organisation du réseau national Magnacarta pour renforcer la qualité de notre prestation et l’indépendance de notre offre financière et immobilière. Nous sommes une filiale de Magnat Groupe, groupe ancré en région Auvergne-Rhône-Alpes depuis plus de 50 ans, ce qui nous permet de bénéficier en interne de compétences en expertise comptable, juridique, fiscale et sociale.
Notre mode de rémunération
Edifice Patrimonia se rémunère de deux façons. Dans chacun de ces cas, nous garantissons une parfaite transparence à nos clients sur notre mode de rémunération :
Honoraires
Pour ses missions de diagnostic patrimonial, d’analyse des placements financiers, de projets immobiliers, de bilan retraite ou d’abonnement patrimonial, le cabinet se rémunère sous la forme d’honoraires.
Commissions et/ou rétrocessions de commissions
Lorsque nous souscrivons à des placements financiers pour nos clients, incluant les contrats d’assurance-vie, l’épargne retraite ou le PEA, Edifice Patrimonia est rémunéré sous la forme de commissions ou de rétrocessions de commissions, à la charge de nos partenaires.
Nos partenaires de confiance
